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お金の専門家がそれぞれに適したプランを提案

人には言いづらいお金に関するお悩みや不安は、実は誰もが感じているもので、決して恥ずかしいことでも難しいことでもありません。「お客様が安心して相談できる場所でありたい」というのが私たちが大切にしている思いです。どんな小さなことでもお客様の立場で考え、丁寧に対応いたします。

大切な家族のために相続について考えませんか

相続とは亡くなった人の財産や権利、義務を、法定相続人や遺言書に基づいて配偶者や子供など、特定の人物に引き継ぐことです。相続には法的な手続きが必要ですが、近年ではトラブルも増えています。いざというときに何も準備がなされていないと、親族関係に深刻な影響を落としかねません。大切な家族のためにも早めに相続の準備を始めてみませんか。遺言書の作成や生前手続きなど、必要なことは専門家がしっかりサポートいたします。お一人でも、ご家族と一緒の来店でも大丈夫ですので、宇部市で相続に関するご相談やご依頼の際はお任せください。

理想の住まい計画を一緒にサポート

住まいの事情はお客様の生活にとって重要な問題です。「マイホームが欲しいけどまったく知識がない」「ローンを払っていけるか不安」という問題は多くの方がもっているものです。近年では、物価の値上がり、人件費の値上がり、金利の値上がりという3つの値上がりをポイントにしながら住まいについて考えていく必要があります。「マンションと戸建てはどっちがいい」「中古物件やリフォームに興味がある」といった場合も、宇部市の地域の住宅事情を熟知した専門家がお客様の生活事情に合わせてしっかりサポートいたします。

金融機関に30年勤務した経験と、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士などの専門知識を活かし、お客様のお金の問題を解決する当社のサービスをスタートいたしました。「同じ山口県に住む皆様のお役に立ちたい」「資産運用を知らずに損をしてほしくない」という思いから、お客様それぞれに合った問題解決のためのプランを提案しています。相談は無料で、無理な営業や勧誘はいたしませんので、安心してご来店ください。これからも拠点である山陽小野田市や宇部市の地域の皆様に信頼いただけるファイナンシャルプランナーを目指していきます。